Dos hermanas rubias han invitado a un negro cachas a pasar el día en el campo. Las dos chicas son unas auténticas zorras que les gusta compartir a los chicos.
La rubia mayor es una tranny, mientras que la pequeña es una auténtica zorra que le gusta disfrutar de la polla de su hermana.
En esta ocasión los tres han encontrado un lugar tranquilo en medio del bosque porque así no les verá ni molestará nadie. Han puesto una manta en el suelo para poder follar cómodamente. Las hermanas rubias se desnudan mientras el negro les mira, luego le sacan la polla y le empiezan a chupar mientras él le chupa el coño a la hermana pequeña.
Cuando la cosa ya está ardiente, empieza la acción donde veremos penetraciones del negro a la chica y trans, y luego la tranny follando a su hermana y al negro.
